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一只年轻的的巫妖却以外的出现在大陆南方的小镇，立功心切的骑士指挥官在得知消息后，命令村民和士兵团，到处搜查巫妖。四处躲避的巫妖名叫葛雷，慌乱逃跑中藏，遇到了一只会说话的黑猫。苦恼的葛雷向黑猫讲述了自己从地底来到人间的经历。黑猫听后本想离葛雷这个危险分子远一点，却被葛雷威胁留下来做他在人类世界的向导。此时另一方面，王国中公爵府的继承人陆琳率领士兵团也来到了小镇。
