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孙悟空和小六为救白龙而闹天庭,如来出手制服二猴后,二猴因意见不合而分道扬镳。悟空和白龙听从如来随三藏西行取经,遇到小六与幕后黑手黄眉大王阻挠,众人力战后获得胜利。悟空和小六也悟到了“大圣”的真正意义。