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殷商末年陈塘关总督李靖之子哪吒因大闹东海被龙王告上天庭。为了偿还罪过自尽。后被太乙真人所救。哪吒被救后获得新生,再次和朋友们回到陈塘关,救百姓于危难中,并再次大闹东海打败九十六路妖怪,救下母亲的故事。