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Tonia是里斯本的变装皇后,男友Rosário希望她通过手术变成真正的女人,但Tonia内心却很矛盾。她面临着来自新人们的威胁,身体每况愈下,很久前抛弃的亲生子也在这时找上门来。为了逃离这一切,Tonia前往儿时的乡间旅行结果在森林中迷了路,在那里她遇见了神秘的Maria Bakker以及Paula。