尤敏,葛兰,林翠,容蓉,
书生刘彦昌偶于华山邂逅圣母,并诞下儿子沉香。二郎神偕哮天犬拆散鸳鸯,将圣母囚于华山之下。昌抱子逃出生天,后娶王桂英,诞下幼子秋儿。香与秋长大成人,一次为救村女被诬指杀害太师之子,英着香逃走救母。香获霹雳大仙授武脱胎换骨,往华山与母相认,二郎神与哮天犬却以宝莲灯相逼。大仙赶至,夺回宝莲灯,并劝服二郎神。香以神斧劈山救母,随即与母驾祥云升天,俯望凡间,见秋得还清白一家团圆,喜不自胜。